Un secteur dynamique à l’écosystème foisonnant mais encore fragile
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Cette étude apporte des éléments de réponse et de réflexion pour comprendre les enjeux et les perspectives du marché des bières artisanales en France, décrypter les modèles de développement à potentiel et identifier les orientations stratégiques pour se positionner dans le jeu concurrentiel.
ACTIVITÉ ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DES BIÈRES ARTISANALES EN FRANCE
Affichant une croissance annuelle à deux chiffres sur la dernière décennie, le marché de la bière artisanale en France connaît un essor fulgurant.
Alors que la France comptait une vingtaine de brasseries dans les années 1980, leur nombre a explosé dans la période récente, avec une multiplication par dix en dix ans.
La production et la consommation de bières artisanales restent encore relativement faibles en France au regard de l’ensemble du marché de la bière. Ces dernières ont représenté en 2022 environ 9 % du marché total de la bière, contre 7 à 8 % en 2020. La consommation s’avère toutefois supérieure à la production, la France important la différence depuis la Belgique et les Pays-Bas.
Le marché présente cependant un potentiel de développement conséquent. Chaque Français a consommé en moyenne 33 litres de bière (toutes catégories confondues) par an en 2021, ce qui place le pays en dernière position en Europe. La consommation a néanmoins augmenté : elle s’élevait à 30 litres par habitant en 2014.
Le marché français des bières artisanales se révèle principalement porté par l’attrait grandissant des consommateurs pour les produits locaux. Cette tendance se révèle favorable au développement de l’activité des multiples brasseries qui émergent sur l’ensemble du territoire.
Distribuées dans un rayon limité et revendiquant une identité locale ou originale, les bières des brasseries artisanales françaises combinent des arguments marketing porteurs comme le bio, le sans alcool ou encore le sans gluten.
Si elle reste encore modeste, la montée en puissance de l’artisanal sur le marché de la bière en France vient concurrencer les leaders historiques du secteur de la bière et attire les convoitises.
Les industriels diversifient leurs gammes avec des saveurs plus marquées et vont même jusqu’à racheter des brasseries artisanales pour profiter de l’essor de ce segment au potentiel de croissance certain.
Les acteurs du malt suivent eux aussi le mouvement. Ils cherchent à se positionner dans la production de bière alors que le marché français de la bière monte en gamme et se valorise.
Très atomisé, le marché de la bière artisanale en France souffre de plusieurs fragilités. La multitude de microbrasseries connaît un équilibre économique précaire, que vient accentuer la reprise de l’inflation.
Les difficultés inhérentes à la distribution et les problématiques relatives à l’approvisionnement local en houblon constituent d’autres défis à surmonter par la filière pour pérenniser son activité.
COMPRENDRE LES OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ DE LA BIÈRE ARTISANALE EN FRANCE
Des points-clés et une synthèse stratégique pour comprendre le secteur et ses opportunités.
L’état et l’évolution du marché, ses freins et moteurs, ses défis
L’analyse qualitative des stratégies et des positionnements des acteurs
Des exemples concrets et des témoignages d’experts
Des chiffres, graphiques, tableaux et infographies réalisés avec des données récentes
Les opportunités à saisir sur le marché des bières artisanales en France
4Pines, AB InBev, Adopte Un Brasseur, Agrial, Alaryk, Aldi, Altiplano, Aquae Maltae (Brasserie de Provence), Arterris, Auchan, Axéréal, B7&1More, Beavertown, Bières bio Mont d’Or, Bieronomy, Boortmalt, Boostels, Boum’R, Brasserie AERoFAB, Brasserie Ammonite, Brasserie Ardwen, Brasserie artisanale du Sud, Brasserie Bendorf, Brasserie Cambier, Brasserie Carteron, Brasserie Castelain, Brasserie de Bellefois, Brasserie de Bretagne, Brasserie de la Goutte d’Or, Brasserie de l’abbaye de Saint-Sixte, Brasserie de l’abbaye Saint-Wandrille, Brasserie de Ré, Brasserie de Sulauze, Brasserie de Sutter, Brasserie des Garrigues, Brasserie d’Olt, Brasserie d’Orville, Brasserie du Dauphiné, Brasserie du Giffre, Brasserie du Grand Morin, Brasserie du Grand Paris, Brasserie artisanale du Léman, Brasserie du Luberon (La Parisienne), Brasserie du Mont Salève, Brasserie du Mont-Blanc, Brasserie du Pays Flamand, Brasserie de Vézelay, Brasserie du Vieux Singe, Brasserie Dulion, Brasserie Duyck, Brasserie Elikxir, Brasserie Gessienne (Stajam), Brasserie Gobrecht, Brasserie Goudale, Brasserie Lancelot, Brasserie Larché, Brasserie l’Azuréenne, Brasserie L’Effet Papillon, Brasserie Licorne, Brasserie Lilloise, Brasserie Maddam (de Chablis), Brasserie Mélusine, Brasserie Météor, Brasserie Nautile (Les Brasseurs de l’impossible), Brasserie Parisis, Brasserie Pietra, Brasserie Ribella, Brasserie Sainte Cru, Brasserie Saint-Germain, Brasserie Thiriez, Brasserie Westmalle, Brasseurs Cueilleurs, BrewDog, Brewmaster, Brixton, Brooklyn Brewery, Camden Town Brewery, Cargill, Carlsberg, Carrefour, Casino, Cavac, Crédit Agricole, Divine Box, Domaine national de Chambord, Duvel Moortgat, Edmond Bières (Brasserie du Marrel), Etxeko Bob’s Beer, Fabulous French Brasseurs, FrogBeer, Fuitnov, Gallia, Golden Road Brewing, Goose Island, Gueule de Joie, Heineken, Hello Craft Beer, Hoppy Trade (Brothers Loving Beer), Intermalta, Intermarché, InVivo, KKR, Koelschip, Kronenbourg, La Bicéphale, La Bouledogue, La Cibeles, La Débauche, La Guernouillette, La P’tite Maiz, La Superbe, Lagunitas, Le Comptoir agricole, Le Petit Béret, Leader Price, L’Échappée Bière, Leclerc, Les Brasseurs de la Jonte, Les Brasseurs Savoyards, London Fields Brewery, Magic Rock Brewing, Malteries Soufflet, Malteurop, Marson, Minot Brasserie, Nego Brass, Newbeers, Nicolas, Ninkasi Fabriques, Northern Brewer & Midwest, Oedipus, Phare Ouest, Platform Beer Co, Saveur Bière, Sierra Nevada, Soufflet, Super U, The Piggy Brewing Company, Vivescia, Waterloo Brewing, Yuengling.
Cette étude a été réalisée par Samuel ARNAUD et Renaud HAMMAMY
samuel.arnaud@indexpresse.fr
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