Le marché des compléments alimentaires en France

Le dynamisme du marché attire de nouveaux entrants et favorise l’innovation au sein d’une offre pléthorique

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Catégories : IndexPresse Business Etude, Secteurs porteurs

Les clés pour comprendre le marché des compléments alimentaires en France

Cette étude apporte des éléments de réponse et de réflexion pour comprendre les enjeux et les perspectives du marché des compléments alimentaires en France, décrypter les modèles de développement à potentiel et identifier les orientations stratégiques pour se positionner dans le jeu concurrentiel.

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ACTIVITÉ ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES FRANCE

Porté par la tendance montante du bien-être, le marché des compléments alimentaires en France connaît une expansion continue. Sa porosité avec divers secteurs connexes lui permet de diversifier son offre et d’élargir sa clientèle.

Les compléments alimentaires ne cessent de prendre de l’ampleur en France, le marché connaissant une croissance continue de son chiffre d’affaires. En trois ans, le marché des compléments alimentaires en France s’est ainsi accru de près de 25 %, passant à 2,6 milliards d’euros en 2022 selon le Synadiet, le Syndicat national des compléments alimentaires.

De l’alimentation à l’automédication en passant par les cosmétiques et le sport, sa multiple segmentation constitue autant d’opportunités pour les marques et leurs sous-traitants. Santé préventive, beauté holistique, performance sportive : la variété des usages conduit à des différences en termes de galéniques et de communication sur ce marché protéiforme.

Malgré la présence de laboratoires spécialisés historiques et le poids toujours majoritaire des pharmacies dans la distribution, le secteur se transforme sous l’effet de plusieurs phénomènes.

La succession de rachats chez les façonniers s’effectue en parallèle de l’arrivée de nombreuses nouvelles marques, notamment digitales, tandis que des plateformes dédiées aux produits naturels prennent de l’ampleur.

La perméabilité du marché facilite en outre la diversification vers les compléments alimentaires de fournisseurs d’horizons variés.

Profusion de l’offre, innovation dans les ingrédients, les galéniques et les allégations, élargissement et rajeunissement d’une clientèle plutôt fidèle : les signaux sont au vert pour le secteur des compléments alimentaires.

Tous les acteurs ne pourront toutefois bénéficier de cette dynamique. Entre la vive concurrence qui s’y installe, la difficulté pour les plus petits de réaliser des études cliniques et une législation parfois pénalisante, la vigilance doit rester de mise pour pouvoir s’implanter durablement.

COMPRENDRE LES OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EN FRANCE

Des points-clés et une synthèse stratégique pour comprendre les tendances et les transformations structurelles du marché, au-delà des évolutions de court terme.

L’état et l’évolution du marché, ses freins et moteurs, ses défis

Une analyse des modèles d’affaires et de la segmentation du marché illustrée par de nombreux cas d’entreprises

Un focus sur les acteurs émergents, l’innovation et l’écosystème soutenant la dynamique du secteur

Des exemples concrets et des témoignages d’experts

Des chiffres, graphiques, tableaux réalisés avec des données récentes. Des infographies pour un accès facile et rapide à l’information

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Contenu de l’étude

POINTS-CLÉS ET ENJEUX
Le marché accélère grâce à l‘effet Covid et à l’innovation
- Les compléments alimentaires, un domaine très vaste
- Une dynamique globale marquée par le poids croissant des pharmacies
- Des tendances porteuses stimulent la croissance du marché
- La réglementation évolue favorablement mais des freins persistent
- Le secteur explore de nouvelles possibilités
Des innovations et stratégies distinctes au sein d’une offre abondante
- Les gummies, une galénique pour élargir la clientèle et favoriser l’observance
- Offre large et distribution diversifiée, les clés du succès ?
- Les segments porteurs accaparent les projets les plus innovants
Le secteur se restructure et accueille de nouveaux entrants
- Des opérations d’acquisitions, en particulier chez les façonniers
- La rentabilité du marché attire de nouveaux acteurs de secteurs connexes
- Les Digital Natives Vertical Brands (DNVB) viennent disrupter le marché
Forces en présence
- Acteurs français des compléments alimentaires
- Axes et faits notables
- Liste des entreprises citées dans l’étude
Lexique
Sources utilisées

Les opportunités à saisir sur le marché des compléments alimentaires en France

Pourquoi les Français consomment-ils des compléments alimentaires ?
En quoi la crise sanitaire de Covid-19 a-t-elle bénéficié au marché des compléments alimentaires en France ?
Quel est le potentiel des gummies et de la nutricosmétique ?
Comment évolue la réglementation concernant le CBD ?
Dans quelle mesure le marché est-il attractif pour le secteur de la confiserie ?
Quelle place y occupent les pure-players ?
Comment se positionnent les DNVB ?

Les entreprises actives sur le marché des compléments alimentaires en France citées dans l’étude

Abbi, Activ’Inside, Adisseo, AIME Inc., Aimmune Therapeutics, Akema Bio, Ambi Pack, Apnée Paris, Arkopharma (Dermapharm), Atelier Nubio, Atlet, Atrium Innovations, Axamed, Bears with Benefits, BioActif, Biocyte, Bionorica, Biosens (Léa Nature), Boiron, Bountiful, Cooper, Cultiv (InVivo), Cuure, Densmore, Difagri, D-LAB Nutricosmetics (Quai des Célestins), Drasanvi, EA Pharma, Epycure, Ersa, Forté Pharma, FrenchFood Capital, Harmonie Nutrition Equine, Havea, Hector Kitchen, Hedelab, Herbarom, Holidermie, InShape (N4Brands), InVivo, IxX Pharma, Japhy, Jopy (Recouvrance), Kalaé, Kyanos Biotechnologies, Labcatal, Laboratoire COPMED, Laboratoires NG Nutrition (Twenty DC), Lashilé Beauty, Le Chanvrier Français (LCF), Les Trois Chênes, M6, Mila Moka, Monoprix, Nativus, NaturaMedicatrix, Naturitas, Nestlé, Nocibé, Nor-Feed, Novoma, Nuqo, Nutergia, Nutralie (Nutriexperts), Nutraskills (Biofarma Group), Nutrimuscle, Nutrivercell, Oenobiol (Cooper), Oligostim, Onatera, Overstim’s (Diété Sport France), Øzers, Pasquali Healthcare, Perfect Time, Persona, Pharméal, Pierre Fabre, PileJe, Pinson, Printemps, Probiotical, Procter & Gamble, Punch Power, Rainbow, René Furterer, Rodael, Sivaïa, Solinest, Stardea, Strapharm, The Better Health Company, Tinybird, Upsa, Urgo, Veeto, Vgain, Vital Proteins, VitAll+, Vitavea.