Le marché des produits d’hygiène féminine en France

Le développement de segments de niche et de modèles économiques porteurs font naître un nouveau marché

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Catégories : IndexPresse Business Etude, Secteurs en mutation

Les clés pour comprendre le marché des produits d’hygiène féminine en France

Cette étude apporte des éléments de réponse et de réflexion pour comprendre les enjeux et les perspectives du secteur de l’hygiène féminine, décrypter les segments de marché porteurs, identifier les modèles de développement gagnants et analyser les orientations stratégiques pour se positionner dans le jeu concurrentiel.

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ÉVOLUTION ET ENJEUX DU MARCHÉ DE L’HYGIÈNE FÉMININE EN FRANCE

(56 pages)

Après des décennies sans innovation, le marché français mature et peu dynamique de l’hygiène féminine se renouvelle.

S’établissant à 400 millions d’euros en France en mars 2020, le marché de l’hygiène féminine connaît une stagnation depuis plusieurs années. Stable et mature, il se révèle peu dynamique et voit même ses ventes se contracter légèrement depuis 2016.

Toutefois, le marché des produits d’hygiène féminine en France a continué de croître en valeur grâce à une revalorisation de ses produits. Au premier trimestre 2020, les ventes ont progressé de 1,8 % en valeur.

La recherche de produits plus sains et plus naturels constitue l’une des transformations majeures du marché. Accusées d’être nocives pour la santé et pour l’environnement, les protections hygiéniques classiques ont subi la désaffection des consommatrices.

Dans ce cadre, les traditionnels tampons et serviettes jetables se labellisent bio et améliorent leurs formulations tandis que de nouveaux produits disruptifs s’installent sur le marché.

Alternatives réutilisables, les coupes et les culottes menstruelles connaissent un essor fulgurant.

Le marché mondial de la coupe menstruelle représentait environ 1,2 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre près de 1,9 milliards de dollars d’ici 2026, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 5,7 % de 2019 à 2026.

De son côté le marché mondial des culottes menstruelles, majoritairement vendues en ligne pour le moment, devrait croître de 15,8 % par an d’ici à 2030.

Le paysage concurrentiel se transforme sous l’effet de la démocratisation du commerce électronique. Ce canal de vente permet à de nouveaux intervenants de se créer une place : les Digital Native Vertical Brands (DNVB).

Aux côtés des géants des produits d’hygiène féminine classiques, ces jeunes marques – qui se lancent parfois par le biais du financement participatif – parviennent à se faire une place avec leurs promesses de naturalité, de transparence et de confort. Leur agilité, leur communauté et leur capacité à innover sont autant d’atouts qui leur permettent de se différencier.

Ces jeunes marques disruptent le marché de par leur offre et leurs business models inédits sur le marché des produits d’hygiène féminine en France.

À tel point que les grands groupes historiques cherchent à leur tour à réajuster leur offre pour répondre aux nouvelles attentes des consommatrices voire même à se positionner sur les segments émergents.

Pour faire face à une concurrence exacerbée, les DNVB avancent leur argument numéro un : la confiance. Elles dépassent le seul argument de la conception du produit et mettent en avant leurs engagements en faveur de l’environnement et de la compréhension des femmes.

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Sommaire de l’Étude

POINTS-CLÉS ET ENJEUX
Le marché se renouvelle face aux enjeux environnementaux et sociétaux
- Un marché traditionnel en manque de dynamisme
- Le désir de naturalité et l’évolution des mentalités orientent les transformations
- Les Digital Native Vertical Brands (DNVB) : bousculent les rapports de force
Le naturel et le réutilisable : des niches à fort potentiel
- Les protections périodiques écologiques, une alternative plus durable
- Les coupes menstruelles profitent de la levée des tabous
- Le boom des culottes menstruelles et des serviettes lavables
- La riposte des acteurs traditionnels
De nouveaux modèles et positionnements marketing innovants
- Le choix de l’abonnement : une voie gagnante
- Le crowdfunding pour financer son lancement et son développement
- Le marketing digital pour recruter et fidéliser la clientèle
- L’hygiène féminine innovante participe du mouvement attractif des FemTech
La démocratisation des nouvelles solutions alternatives face à ses défis
LES FORCES EN PRÉSENCE
- Les acteurs spécialisés des protections hygiéniques alternatives
- Les acteurs diversifiés des protections hygiéniques alternatives

Les opportunités à saisir sur le marché des produits d’hygiène féminine en France

En quoi la prise de conscience écologique constitue un accélérateur de changement pour le marché des produits d’hygiène féminine en France ?
Comment les protections périodiques écologiques se démocratisent ?
Quels acteurs profitent du boom des culottes menstruelles ?
Comment les marques de coupes menstruelles ont participé à lever les tabous autour des règles ?
La vente par abonnement représente-t-elle un modèle économique gagnant ?
Le crowdfunding se présente-t-il comme une voie d’accès au marché prometteuse ?
Quels seront les dangers à éviter par les DNVB pour assurer leur pérennité ?

Les acteurs du marché des produits d’hygiène féminine en France cités dans l’étude

ADSF-Agir pour la santé des femmes, AliExpress, Armor Angels, Aub’ Vignettes, Auchan, Bamboo, Biocoop, Bon Marché, Bonobos, Bpifrance, By Women Company (Fava), Carrefour, Comptoir des Lys (Silvercare), Corman (Organyc), Dans ma culotte, Darjeeling, Digital Native Group, Dim, Dons Solidaires, Emmaüs, EMO, Eram, ESCP Europe, Essity, Fast Forward Normandie, Féminité Sans Abri, Financement participatif France, Flo, Founders Future, Future Market Insights, Galeries Lafayette, Georgette Sand, Group’ Hygiène, Ifop, Imagination machine, Iri, Jho, Juva Santé, Kasha, Kimberly-Clark, KissKissBankBank, L. Condoms, La maison du bambou, La Vie Claire, Les Glorieuses, Logoden Participations, Lola, Love&Green, Lulu Nature, Lyv Life (Cora), Mademoiseille bio, Mamicup, Market Research Future, Mïu Cup, Monoprix, Monthly Gift, My Holy, My Little Paris (Gina), Natracare, Natur’Vox (Tadam), Nielsen, Normandie Incubation, Noyon, Nutrinov, Plim, PMS Bites, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Règles Élémentaires, Saforelle, Siparex, Sloggi, Sowefund, Système U, Trends Market Research, Ubisoft, Ulule, Wisseed, Zoessentiels

COMPRENDRE LES TRANSFORMATIONS DU MARCHÉ DE L’HYGIÈNE FÉMININE EN FRANCE

Les points-clés et enjeux : synthèse stratégique pour comprendre le secteur et ses opportunités.

L’état et l’évolution du marché, ses freins et moteurs

L’analyse qualitative des stratégies et des positionnements des acteurs

Des exemples concrets et des témoignages d’experts

Des chiffres, graphiques et tableaux réalisés avec des données récentes

La liste des intervenants actifs dans le secteur

LES AUTEURS

Cette étude a été réalisée par Justine CARREL, en collaboration avec Renaud HAMMAMY
justine.carrel@indexpresse.fr

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190

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2021

La date de publication

Le marché des produits d’hygiène féminine en France

Les clés pour comprendre le marché des produits d’hygiène féminine en France

ÉVOLUTION ET ENJEUX DU MARCHÉ DE L’HYGIÈNE FÉMININE EN FRANCE

Les opportunités à saisir sur le marché des produits d’hygiène féminine en France

En quoi la prise de conscience écologique constitue un accélérateur de changement pour le marché des produits d’hygiène féminine en France ?

Comment les protections périodiques écologiques se démocratisent ?

Quels acteurs profitent du boom des culottes menstruelles ?

Comment les marques de coupes menstruelles ont participé à lever les tabous autour des règles ?

La vente par abonnement représente-t-elle un modèle économique gagnant ?

Le crowdfunding se présente-t-il comme une voie d’accès au marché prometteuse ?

Quels seront les dangers à éviter par les DNVB pour assurer leur pérennité ?

Les acteurs du marché des produits d’hygiène féminine en France cités dans l’étude

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